博鳌亚洲论坛开幕 "一带一路"概念股或重回风口

　　博鳌亚洲论坛今日开幕，“一带一路”概念股却早已按捺不住。

　　从昨日的市场表现看，在博鳌亚洲论坛以及大盘亢奋的带动下，A股66只“一带一路”概念股中，32只股价实现不同程度上涨，上涨个股占比近50%。不过，排头的并非中国北车、中国南车、中铁二局这样的概念龙头一线蓝筹，而是连云港、渝开发这样的“小个子”在利好消息的带动下封涨停。

　　博鳌论坛2015年年会今日将开幕，业内普遍认为，“一带一路”规划的具体实施方案，包括详细的重大工程项目清单将在此次论坛上亮相。

　　业内此前一直希望2015年为“一带一路”破局之年，博鳌亚洲论坛则被外界视为“一带一路”规划对外宣示的重要窗口，近期势如破竹的亚洲基础设施投资银行(下称“亚投行”)也为“一带一路”添了把火。

　　对此，投资“一带一路”的资金方又怎么会放过。

　　“无论是否会有确实的方案规划出来，主力资金肯定是愿意先借着博鳌把‘一带一路’新的预期做出来，如果超预期将会有更多资金参与进来;如果低于预期现在的资金方也可轻松出货。所以你看到今天这么多一带一路个股收红。”上海一私募人士对《第一财经日报》记者如是表示。

　　在南方基金首席策略师杨德龙看来，博鳌论坛将推进各国在亚投行共识度提升，中国与地区间、国际间具体的合作也有希望达成更多的共识，这些无疑和一带一路推进离不开。杨德龙指出，亚投行未来将为“一带一路”服务，在证明中国的号召力增强的同时，有了亚投行，“一带一路”的基建、制造、物流建设等很多具体项目的资金将可以得到利好保障。

　　如杨德龙所说，“一带一路”对于中国来说是3~5年甚至5~10年的一个长期规划，对于A股来说则是一个可以反复炒作，可持续关注的一个投资板块。但在上海磐安投资董事长邱晓刚看来，显然此前一路领涨的中国北车、中国南车、中铁二局这样的大蓝筹已经有所透支。

　　“最近一带一路确实走得比较强，但是一带一路的大蓝筹，显然处于一个调整和衰减的过程，市场有一个获利兑现的冲动，中铁二局年初至今已经有接近50%以上的涨幅，但最近五天只有3%，没有任何封板的迹象，这样一个变化会延续，有资金冲出来，短期看会产生一些调整。”邱晓刚对本报记者称。

　　邱晓刚所说的这种变化和市场情绪不无相关。他认为，目前A股市场亢奋，个股百花齐放，资金会回避前期涨幅过大的大蓝筹，选择结合市场面和资金面布局。

　　多数卖方仍对“一带一路”有十足信心。申万宏源在最新的春季宏观报告中称，“一带一路”如第三季中国经济的东西两翼，在金砖国家开发银行、亚投行成立后，一带一路规划水到渠成，随时可能出台。一带一路将带来新的增长动力，六省六港将明显受益，六省六港即为新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西;连云港、宁波港、泉州港、厦门港、广州港及北部湾港。相关地区的交通运输、建筑建材、能源水电、商旅、优势制造业等发展会有更大机遇。

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